Maîtrisez avec rigueur les enjeux complexes du transfert de patrimoine. Nous élaborons des cadres de gouvernance adaptés, animons les réunions familiales et structurons des plans de succession conçus pour préserver à la fois le capital et l’harmonie familiale de génération en génération.
Préparez vos héritiers à assumer leurs responsabilités avec confiance. Nos programmes allient formation financière et transmission des valeurs familiales, garantissant ainsi la pérennité des objectifs et des compétences.
Pour les familles souhaitant établir leur propre family office, Pleney Finance propose un accompagnement stratégique complet : définition de la structure, recrutement des talents clés et mise en place des processus opérationnels, s’appuyant sur une expertise institutionnelle reconnue.
Accédez aux meilleurs gestionnaires et aux stratégies les plus pertinentes, en toute indépendance. Notre comité d’investissement analyse avec rigueur les opportunités offertes par les marchés publics, le capital-investissement, l’immobilier et les actifs alternatifs.
Nous mettons en place des stratégies avancées d’évaluation et de mitigation des risques, parfaitement adaptées au profil de votre famille. Les portefeuilles sont soumis à des stress tests rigoureux à travers divers scénarios, et des structures de protection sont déployées lorsque nécessaire.
Nous assurons une planification stratégique des flux de trésorerie et une optimisation des liquidités, spécialement conçues pour les familles aux patrimoines complexes, garantissant ainsi la disponibilité du capital pour saisir les opportunités et honorer les engagements.
Bénéficiez d’une capacité d’investissement digne des plus grands family offices. Notre approche allie rigueur dans l’allocation d’actifs et flexibilité tactique, pour construire des portefeuilles performants et adaptés à vos objectifs.
Profitez d’un accès privilégié aux marchés privés, fonds spéculatifs et opportunités d’investissement direct. Nous menons des due diligences approfondies et négocions les meilleures conditions au bénéfice de nos clients.
Maximisez vos rendements nets d’impôts grâce à des stratégies de structuration sophistiquées et une planification multi-juridictionnelle. Notre expertise transfrontalière garantit conformité et efficacité fiscale.
Maîtrisez les complexités liées à la fiscalité internationale, la déclaration et la conformité. Notre équipe est spécialisée dans les structures multi-juridictionnelles et les exigences réglementaires.
Nous accompagnons entrepreneurs et propriétaires d’entreprises dans la préparation de la succession, la cession d’activité et la gestion patrimoniale post-transaction.
Planification financière complète incluant optimisation des rémunérations en actions, stratégies de rémunération différée et préparation à la retraite.
Notre force réside dans la cohérence globale des solutions proposées. Chaque recommandation prend en compte l’ensemble des dimensions financières et familiales, assurant ainsi une parfaite harmonie des stratégies.
Une équipe unique et un interlocuteur dédié pilotent l’ensemble du processus, en collaboration étroite avec vos conseillers, avocats, comptables et autres spécialistes, pour une mise en œuvre fluide et sans faille.
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