Avec des racines dans la tradition financière suisse et une présence stratégique à Bruxelles, Pleney Finance accompagne les familles qui souhaitent bien plus qu’une gestion de patrimoine classique. Nous proposons des conseils indépendants, une analyse approfondie et des solutions conçues pour relever les défis liés à la gestion d’une richesse mondiale.
Nous ne sommes ni banquiers, ni vendeurs de produits financiers. Nous sommes des experts dédiés à la construction d’un capital familial durable, en tant que multi-family office indépendant. Notre indépendance est totale : pas de commissions cachées, pas de produits imposés, pas de conflits d’intérêts — seulement des conseils clairs et objectifs, toujours au service des priorités de votre famille.
Nos partenaires ont des parcours solides dans les plus grandes banques privées, cabinets d’avocats et sociétés d’investissement en Europe. Avec des dizaines d’années d’expérience dans l’accompagnement des familles pour la structuration transfrontalière, la planification successorale et la gestion d’actifs complexes, ils allient rigueur suisse et expertise européenne. Notre équipe à Bruxelles garantit un accompagnement fluide pour les familles ayant des intérêts internationaux.
Nous n’avons qu’un seul engagement : celui envers nos clients. Chaque mandat est sur mesure, chaque recommandation est délivrée en toute objectivité, sans aucune influence extérieure.
Nous remettons en question les évidences et mettons chaque stratégie à l’épreuve. Notre comité d’investissement est animé par une exigence constante : rechercher des rendements ajustés au risque, avec lucidité et méthode.
Nous opérons dans la plus grande discrétion, selon les standards de confidentialité les plus stricts. La vie privée de nos clients est une priorité absolue.
Nous pensons au-delà des résultats à court terme. Notre approche s’inscrit dans le temps long : préserver le capital, transmettre les valeurs et renforcer les liens familiaux sur plusieurs générations.
Notre accompagnement débute par une analyse approfondie des priorités, des ambitions et du mode de gouvernance au sein de votre famille.
Nous réalisons une analyse complète de vos actifs internationaux, de vos structures juridiques et de votre exposition aux risques. Cette étape permet de mettre en lumière des opportunités sous-exploitées par les approches conventionnelles.
Chaque famille est unique. Nous concevons des solutions personnalisées, intégrant investissements, fiscalité, transmission et philanthropie, avec pour objectif une performance durable et une capacité d’adaptation aux évolutions économiques, juridiques et familiales.
Nos experts internes, en étroite collaboration avec notre réseau de partenaires, orchestrent l’ensemble des étapes — de la mise en place du portefeuille à la gestion de la conformité transfrontalière, sans oublier l’accompagnement personnalisé et le conseil des familles.
Au cœur de la richesse privée suisse, offrant un accès à une infrastructure financière de classe mondiale et à une stabilité réglementaire.
Votre porte d’entrée dans l’Union européenne, idéale pour les familles ayant des intérêts multinationaux ou des participations transfrontalières.
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